Operamos com firmeza inabalável Honestidade e Integridade
Oferecemos uma abordagem profundamente personalizada, fornecendo aconselhamento objetivo e individualizado, gestão de patrimônio descomplicada e acesso exclusivo a investimentos privados, tudo concebido para ajudar os clientes a atingirem seus objetivos e a construírem um patrimônio duradouro.
Fiduciário
Um compromisso de agir no seu melhor interesse para o seu bem-estar financeiro a longo prazo.
Integrado
Serviços abrangentes de gestão de patrimônio, soluções personalizadas e investimentos alternativos exclusivos.
Altamente personalizado
Uma abordagem personalizada, impulsionada por ideias proativas e soluções estratégicas para problemas.
Experiente
Uma equipe altamente dedicada, apoiada por nossa extensa rede de profissionais de confiança,
Eis como chegamos lá Iniciado
O Começo
Nossa história começa em 1950, quando John Doe fundou nossa empresa de planejamento financeiro de terceira geração.
Aquisição
A Finovate foi adquirida pela NM Holdings, LP, uma empresa de distribuição de serviços financeiros, para impulsionar o crescimento futuro e apoiar os planos de fusões e aquisições em andamento.
Parceria
A Finovate firmou uma parceria com a Meks Capital Group, LLC, uma holding de serviços financeiros, para impulsionar o crescimento contínuo por meio de fusões e aquisições.
Expansão
A Finovate foi adquirida pela Move Holdings, LP, uma empresa de distribuição de serviços financeiros, para impulsionar o crescimento futuro e avançar nas estratégias de fusões e aquisições em andamento.
Sempre colocamos Seus interesses Primeiro
Guiados por um foco incansável no "porquê", integramos nossos serviços para descobrir, projetar e entregar os resultados mais impactantes para você. Em vez de nos basearmos em processos predefinidos, adotamos uma abordagem prática, colaborando de perto com suas equipes para criar soluções práticas e completas, personalizadas para suas necessidades.
“Nosso propósito é ajudar pessoas e organizações a sonhar mais alto, agir com mais rapidez e construir um futuro melhor para todos.”
João Smith
Relatório de Diversidade, Equidade e Inclusão de 2024
- 2025