Abordagem de planejamento interativo
Analisamos minuciosamente seu cenário financeiro atual, levando em consideração objetivos de curto e longo prazo, dinâmica familiar e prioridades em constante mudança. Nossa equipe dedicada oferece suporte em todas as etapas do processo de planejamento e em momentos importantes da sua vida.
Planejamento Financeiro com Cobrança Exclusiva de Honorários
Trabalhamos exclusivamente com honorários, cobrando apenas pelo nosso tempo e conhecimento especializado. Esse modelo elimina qualquer conflito de interesses relacionado a comissões, alinhando nosso sucesso diretamente ao seu progresso financeiro.
Planejamento Financeiro Fiduciário
Como fiduciários, temos a obrigação legal de priorizar seu bem-estar financeiro acima de tudo. Isso significa que cada recomendação que fazemos é baseada no que é melhor para você, não para nós. Nosso dever fiduciário garante que você receba aconselhamento imparcial.
Somente profissionais, sem vendedores.
Todos os consultores da United Financial Planning Group possuem com orgulho a prestigiosa certificação CERTIFIED FINANCIAL PLANNER™, garantindo que cada recomendação seja feita exclusivamente visando o seu melhor interesse. Temos um compromisso com a transparência e a integridade — jamais vendemos produtos ou recebemos comissões, mas nos dedicamos inteiramente a fornecer orientação financeira imparcial e personalizada para seus objetivos.
Realizando sua visão
O planejamento para a aposentadoria é essencial para o seu bem-estar financeiro a longo prazo. Na Finovate, nossa equipe experiente trabalha em conjunto com você para identificar seus objetivos de aposentadoria e elaborar uma estratégia personalizada e abrangente para ajudá-lo a alcançá-los com segurança.
Como nossa equipe pode ajudá-lo(a) a alcançar Seus objetivos
Aprendendo sobre você
Agende uma ligação de 30 minutos com um de nossos profissionais para discutir seus objetivos e como podemos ajudar. Essa ligação telefônica ou por Zoom também apresentará nossa equipe e nosso processo.
Reunião organizada
Agende uma reunião com nossa equipe para coletar os dados necessários para o seu Plano Financeiro. Discutiremos suas finanças, estilo de vida e objetivos, incluindo investimentos, patrimônio, despesas e renda.
Reunião de Planejamento
Nosso consultor apresentará seu plano financeiro personalizado, garantindo que ele esteja alinhado com suas necessidades e objetivos em constante evolução, e fornecerá etapas claras para ajudá-lo a atingir suas metas financeiras.
Implementação
Seu consultor enviará uma cópia do seu plano com uma lista de recomendações práticas. Implementaremos e gerenciaremos essas recomendações, mantendo você informado.